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邮轮公司高度垄断 云顶香港强势介入上游制船业

2016-12-28 10:27来源:未知 浏览数:

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  邮轮产业发展到目前,令人遗憾的是,全世界的豪华邮轮,没有一艘是中国制造或者中资运营的。

  作为邮轮产业链上最关键的一环,邮轮制造和运营商享有这个产业最高的利润;而作为一个舶来品,邮轮公司基本上全被外资把控。

  嘉年华、皇家加勒比、云顶香港这三家邮轮公司,占据了中国邮轮运营市场的95%以上,也把控了全世界85%的邮轮客源。其中,前两家占比更高,达50%以上。

  为了抢占市场份额,2015年,云顶香港收购了德国三家船厂,介入了上游制船业。云顶香港主席丹斯里林国泰对21世纪经济报道表示,收购船厂可以让公司拥有自己的造船能力,快速满足市场需求。

  在国内,有志于邮轮产业的招商蛇口、中国旅游集团、渤海邮轮、中交建集团等中资公司,也在积极谋划进入或加码邮轮运营环节,拉斯维加斯娱乐

  豪华邮轮的寡头们

  10月12日,云顶香港集团从德国Meyer Werft船厂正式接收全新邮轮“云顶梦号”,在下水并远洋航行之后,11月13日,“云顶梦号”抵达中国广州南沙母港作盛大启航。

  这是云顶香港在收购德国船厂之后接收的第一艘大型邮轮。2016年7月,由收购后的三间现代化船厂组成的MV Werften正式成立,成为世界领先大型邮轮建造商,负责为云顶集团旗下的三大邮轮品牌建造新船,实现全球扩展计划。

  云顶香港因此成为全球唯一布局邮轮产业链上游造船业的公司。林国泰对21世纪经济报道表示,目前,由于邮轮需求快速提升,国际邮轮业界的新船订单已累积排至2026年;收购德国船厂,成立造船集团,可以全面掌控新邮轮的建造和交付速度,更有效地配合集团的船队发展计划。

  据他介绍,MVWerften的新船建造计划,包括2017年的奢华水晶河川轮船、2018年首个系列载重20000公吨的CrystalEndeavorClass极地探险游艇及2020年丽星邮轮首个系列载重201000公吨的GlobalClass邮轮;预计MVWerften将每年生产两艘Neo-Panamax型及一艘Panamax型邮轮。

  谈及未来十年的计划,林国泰说,首先是拥有自己造邮轮的能力。建造第一艘邮轮可能要18到24个月,有了经验以后,第二艘船的建造时间会缩短,最后能够每年建造两艘排水量超过20万吨的巨型邮轮以及一艘排水量达5万吨的中型邮轮。

  作为全球排名第三的邮轮公司,云顶香港希望能打破邮轮运营环节的垄断,快速提升市场份额,这是它介入上游制船业的动力。

  国信证券指出,邮轮产业链的中游作为整个产业链中服务时间最长,内容最多的环节,所产生的利润及效益也是最多的,其中最重要的是邮轮运营商。

  但是目前,全球的邮轮运营市场高度集中,基本被两到三家邮轮集团所垄断,它们分别是嘉年华、皇家加勒比及云顶香港集团。

  美国迈阿密是世界邮轮产业的发源地之一。嘉年华邮轮集团便诞生于此,按载客人数计算,嘉年华占据全球市场份额的50%左右,旗下共拥有嘉年华邮轮、公主邮轮、歌诗达邮轮等9个品牌。

  位居第二的皇家加勒比集团市场份额占比为20%左右,而云顶香港的全球市场份额也在10%以上,以每个泊位计,云顶香港则是盈利最高的邮轮公司。

  豪华邮轮制造商也长期处于市场垄断地位。目前全球有能力建造豪华型邮轮的厂商主要为STX欧洲集团、意大利的芬坎特里集团、德国迈尔船厂以及日本的三菱重工;全世界 80%以上的豪华邮轮由这些船厂建造。

  而在收购船厂提升造船能力后,根据云顶香港与MVWerften的造船协议,已签下新船订单10艘,总额达到35亿欧元,预计未来每年将完成建造下水两艘邮轮,而云顶香港目前拥有邮轮数量为11艘,这意味着,公司的邮轮规模将大大提速,与前两家邮轮公司的市场份额有望大大缩小。

  中资公司的邮轮布局

  从2014年开始,包括招商蛇口、中交建集团、中国船舶集团、携程、渤海邮轮等中资公司,都纷纷开始布局邮轮运营及建造环节。尤其是2015年邮轮产业国家级的规划出炉后,中资公司的热情更高。

  招商蛇口总经理许永军表示,邮轮产业已经被提升为招商局集团战略。目前,招商局集团从邮轮码头建设、客运设施配套、船务机务、港口服务、邮轮建造融资等,与邮轮产业所涉环节高度契合;招商蛇口已相继与云顶香港、中国旅游集团等签署了战略合作协议,另外还有许多潜在的合作伙伴。

  2014年成立的渤海邮轮有限公司,以2.7亿元收购了歌诗达旗下邮轮在改装完成后命名为“中华泰山号”,是自“海娜号”之后第二艘由中国独立运营的邮轮。

  国信证券指出,而作为全国唯一的国资邮轮运营公司,渤海邮轮有望优先享受国家为发展邮轮产业带来的政策红利,包括交通部前期公布的拟下发无目的地公海游牌照以及发展邮轮口岸城市等。

  同年,携程旅游也与皇家加勒比合作,成立天海邮轮公司,推出的“天海新世纪号”是目前国内邮轮运营商载客量与吨位最大的邮轮,于2015年5月首航。

  中国旅游集团副总经理傅卓洋透露,拉斯维加斯娱乐,集团已与中国招商、中远海运、中国交建等央企建立了战略合作关系。其中,南海邮轮将于近期实现开航。

  金融机构也在介入邮轮产业。工银租赁总裁赵桂才介绍,工银租赁是国内首家为国际邮轮公司提供融资支持的金融机构。目前,公司旗下已拥有7艘邮轮,包括内河邮轮和海洋邮轮,合作方式有二手船售后回租及新建船直接租赁,可以为邮轮公司提供极具竞争力的融资方案。

  而在上游造船环节,中国在豪华游轮等高附加值专门性较强的船舶设计以及制造方面还处于空白。

  赵桂才表示,工银租赁通过产融结合,与国际大船东签署各类船舶租赁协议,拉斯维加斯娱乐,并由国内船厂承建,将有效助力国内船舶制造产业转型升级,携手中国制造共同打造航运发展的全球领先品牌。

  不管中资还是外资,中信建投报告指出,目前各大邮轮公司对中国未来邮轮市场都持乐观的态度,纷纷通过增加港口和航线,加大对船只的投资,以期借助规模效应增加市场份额,提高盈利水平。

  皇家加勒比就十分重视中国市场,早在2007年至2010年便先后在中国上海、北京和广州设立代表处。2015年年报显示,皇家加勒比在亚太市场的载客量增长了30.9%,正逐渐成为公司业绩增长的主要推动力。公司高管表示,将会继续加大投入,保持自己在亚洲市场尤其是中国市场的布局。

  云顶香港则创立了“首个亚洲本土豪华邮轮品牌”星梦邮轮,专门为亚洲高端邮轮市场服务。

  以云顶香港进入的广州南沙港为例,发展远超预期。据广州港集团统计,今年1-10月,累计出入境旅客超过29.13万人次,此前云顶集团预期的是全年20万人次。由于广州市场反馈理想,云顶集团决定将新建的“云顶梦号”取代“处女星号”在南沙执航。

  丹斯里林国泰向21世纪经济报道表示,中国政府鼓励邮轮旅行成为旅游产业的一部分。“当我们与各地的港口合作时,都会受到欢迎,政府希望能够发展邮轮旅行、邮轮的本土建造。如果我们做得好,这对当地经济的发展有很多好处,未来有很大的市场。”

  赵桂才则指出,中国的邮轮市场目前渗透率还不到0.1%,相比北美市场3%以上的渗透率,前景良好,为邮轮产业的各大相关机构,包括租赁公司在内提供了广阔的发展空间。